אוטומציות

העבודה, כבר מנוסחת.

ה-Active Board לוקח את מה שנאמר בשיחה ומפיק את מה שבא אחר כך — המייל, המשימה, עדכון ה-CRM, הפגישה הבאה.

ניסיון חינם · בלי כרטיס אשראי

ה-Active Hub עם הפעולות שנוצרו משיחה וממתינות לבדיקה: מייל לשליחה, עדכון Salesforce ועדכון Monday.com.

מה היא יכולה לעשות

ה-Active Board עם מייל ההמשך ל-Dorothy שנוסח מהשיחה, מוכן לפתיחה ב-Gmail או ב-Outlook, לצד לשוניות המשימות, הפגישה ויומן ה-Salesforce.

אוטומטית, או מחכה לכם

יש צוותים שרוצים שה-CRM יתעדכן ברגע שהשיחה מסתיימת. אחרים רוצים לקרוא קודם. כל אוטומציה יכולה לרוץ לבד או להמתין לבדיקה, ואתם קובעים את זה לכל פעולה בנפרד — כך שהמערכת מתאימה את עצמה לאופן שבו הצוות שלכם כבר עובד, במקום לכפות עליו רצף.

שתי התראות: שלוש משימות דורשות תשומת לב, שלוש מהן באיחור; ותשע משימות מוצעות ממתינות לאישור.

איך זה עובד

לא רשימת מטלות. משימות אמיתיות.

רוב הכלים מסיימים סיכום ברשימת תבליטים של פעולות לביצוע. זו עדיין רק הערה — אף אחד לא אחראי עליה, שום דבר לא עוקב אחריה, והיא נשכחת ברגע שסוגרים את הסיכום. ActiveLens הופכת את מה שנאמר לעבודה אמיתית שנמצאת במעקב.

1
היא שומעת את ההתחייבות
"אשלח את הצעת המחיר עד יום חמישי." "נעביר לכם היקף עבודה מעודכן בשבוע הבא." ActiveLens מבחינה בין הרגעים שבהם מישהו התחייב למשהו לבין כל השאר שנדון.
2
היא בונה משימה אמיתית
כל התחייבות הופכת למשימה עם כותרת, אחראי ותאריך יעד — על בסיס מה שנאמר בפועל בשיחה, ולא מתוך תבנית גנרית.
3
היא בוחרת את האחראי הנכון
המשימה עוברת למי שהתחייב, או למי שהצוות שלכם מנתב אליו סוג עבודה כזה. היא נוחתת בתור של אדם אמיתי, ולא במסמך שאף אחד לא פותח שוב.
4
היא עוקבת עד שזה נעשה
למשימה יש סטטוס. אפשר להעביר אותה למישהו אחר, להגיב עליה ולסגור אותה — והיא נשארת גלויה עד שמישהו באמת סוגר אותה.
5
היא מסתנכרנת לאן שהצוות עובד
אם הצוות שלכם עובד ב-Jira, Trello או Monday, המשימה נוצרת גם שם, כך שאף אחד לא צריך לבדוק מערכת נוספת.

Active Board מעדכן לוח ב-Monday.com משיחה: הלוח, איש הקשר, הסטטוס ותאריך הפגישה מולאו, עם סיכום השיחה מצורף.

הקצאה

הקצאת עבודה לכל אחד בחברה.

משימה שיוצאת משיחה כמעט אף פעם לא שייכת למי שקיבל את השיחה. הצעת המחיר הולכת לכספים. הבאג הולך לתמיכה. הביקור בשטח הולך למי שהכי קרוב ללקוח.

ב-ActiveLens אפשר להקצות משימה לכל אחד בארגון — כולל אנשים שאף פעם לא מקליטים שיחה ואף פעם לא מתקינים את אפליקציית התיעוד. הם לא צריכים רישיון מלא. רישיון לניהול משימות מספיק.